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★金智女神★★★★★★06月07日黄金分析及操作★★★★★★  

2013-06-07 09:36:50|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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★金智女神★★★★★★06月07日黄金分析及操作★★★★★★

昨日最高1423.30,最低1391.60,收盘1413.3,ETF的持仓量减少2.71吨,目前持仓量为1007.74吨,全球最大的黄金上市交易基金ETF自去年开始不断减仓抛售,ETF减持黄金持仓量下破前期1320.44吨高点,距最高纪录减少近300多吨黄金,数额巨大,迄今黄金ETF流出量高于过去两年流入总和。显示黄金在资产配置中的地位已经有所下降,黄金ETF持续流出继续打压黄金的升势,这也加大黄金调整压力,价格将回归理性区域,金价破位大跌1322反弹至1488受阻下行二次回探前期1338位置,昨日收线收于1400上方,1420下方。

澳大利亚公布4月商品及服务贸易帐为顺差0.28亿澳元,数据逊于预期和前值。此外,澳洲出口月率也下降1.0%。另外,澳大利亚统计局6月6日数据显示,澳大利亚4月季调后商品及服务贸易帐仅盈余0.28亿澳元,预期盈余2.15亿澳元,前值修正为盈余5.55亿澳元,此前连续八个月录得赤字。澳大利亚4月季调后出口下降1.0%;澳大利亚4月季调后进口增长1.0%。

印度财政部官员表示若有必要,将采取更多行动抑制黄金进口,印度财政部高层官员Rajiv Takru周四(6月6日)表示,如有必要,印度政府或将采取更多措施以抑制黄金进口。Rajiv Takru在孟买一场银行会议上对记者表示,印度无法负担当前在进口黄金的外汇支出水准,并形容这是"浪费性支出"。印度隔夜将黄金进口关税调高三分之一,升至8%,本周稍早印度央行亦采取行动,强制印度国内珠宝商只能以现金购买。

日本财务省6月6日数据显示,5月31日当周(5月26日至6月1日),日本居民超卖外国股票及债券。日本5月31日当周超卖外国债券11725亿日元,超卖外国股票1373亿日元。

英国莱斯银行(LBG)周四公布的数据显示,英国5月房价水平连续第4个月录得环比增长。

英国央行周四维持利率在0.5%不变,维持宽松项目规模在3750亿英镑不变。欧央行理事会在今天举行的会议上决定:将主要再融资操作利率、边际贷款利率、边际存款利率依次维持于0.50%、1.00%、0.00%不变。欧洲央行(ECB)最新利率决议宣布维持货币政策不变,符合市场预期, 因欧洲央行利率决议结果公布,维持当前利率不变,欧元闻讯大涨,导致美元承压下挫,现货黄金上涨。

6月6日欧洲央行行长德拉基对经济持乐观预估,且他表示技术上为负存款利率做好了准备,不过负存款利率有意想不到的后果,需谨慎对待,由于他的措辞整体偏向乐观。欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)出席会后新闻会表示仍有进一步宽松可能,但认为欧元区经济将在下半年复苏。

法国第一季度ILO失业率升至10.8%,市场预期为10.9%,前值由10.6%修正为10.5%;瑞士5月CPI月率上升0.1%,符合预期,前值持平;希腊3月失业率自2月下修后的26.7%升至26.8%;德国4月季调后制造业订单月率下降2.3%,预期下降1.0%,前值修正为上升2.3%,初值上升2.2%;英国5月Halifax季调后房价指数月率上升0.4%,预期上升0.2%,4月上升1.1%;

美国芝加哥联储周四(6月6日)发布报告称,在经济和人口结构已发生了变化的背景下,美国失业率在此后的下降速度或快于此前的预期。之前,市场各界曾预计,美国每月要新增10到12万个就业岗位才能使失业率持稳,但现在,由于人口老龄化和就业参与率下降,可能只需美元增加8万个就业岗位,就能使美国总体失业率持稳。此前,自今年年初以来,美国月均非农就业人数增幅高达20万人,这已比芝加哥联储所预期的10万人翻了一番,这意味着此后失业率或以比此前美联储所预计的更快的步伐下降。而在人口增长放缓和“婴儿潮”世代陆续退休的背景下,美国失业率料在2020年之前持续走低。

美联储理事兼费城联储主席普罗索6月6日指出,全球投资者近来似乎已经对美联储可能缩减购债规模这一预期反应过度。

圣路易斯联储(St. Louis Fed)主席布拉德(James Bullard)在周三(6月5日)发表的言论。其表示,美联储(Fed)将保持其量化宽松政策不变,直至通胀水平逼近美联储设定的2%的目标,令立即缩减量化宽松规模的预期降温。

美国5月挑战者企业裁员月率下降4.5%至3.6398万人,前值下降23%至3.8121万人,而2012年5月份裁员人数为6.1887万人;5月挑战者企业裁员人数年率下降41.2%,前值下降6%;美国 6月1日当周 初请失业金人数 34.6 万人,预期34.5万人,前值35.4万人;美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国6月1日当周初请失业金数据下降,大致符合预期。

美国公布初请失业金人数略高于预期,黄金短线冲高但涨势有限,随后欧洲央行行长德拉基发表讲话,他表示,预计中期通胀压力受到抑制,中期内欧元区的整体物价压力预计仍将较低,欧元区通货膨胀预期仍然稳固,而最新经济数据和调查数据显示经济有一定改善。同时他还表示必要时会采取宽松,从数据和德拉基讲话内容来看,均无法构成对金银产生较大影响,料将维持震荡走势,期待非农打破震荡僵局。

美联储(Fed)周四公布的数据显示,美国1季度家庭净资产增长3万亿美元至70.3万亿美元,家庭净资产增速为1999年4季度来最高,这主要是受到了股价和房价上涨推动。

隔夜美国GDP、初请失业金数据双双疲软,这对预测非农数据的先行军如此糟糕,这样的数据表现令市场对美联储收紧QE的预期再度降温,拖累美元下行。很显然,目前美元指数的起伏,正取决于市场对美联储收紧QE政策的预期;而美联储是否收紧QE政策,又取决于经济数据的好坏。

投资者还需注意的是,在5月公布的周初请失业金人数数据中,美国5月11日当周初请失业金人数跳升至36.0万人,总计增加3.2万人,创2012年11月10日当周以来最大增幅。这对于周五的非农数据来说不是什么利好消息。

除了就业市场外,美国整体的经济增长亦较为乏力,美国经济在去年第四季度几乎没有增长,而今年美国第一季度实际GDP年化季率亦小幅下修至增长2.4%。随着第二季度接近尾声,美国经济增长似乎失去动能。同时,美国制造业亦显示出疲软的迹象,美国供应管理协会(ISM)周一(6月3日)公布,5月制造业指数降至49.0,为2009年6月来最低,且为自2012年11月来首次呈现萎缩。笔者认为,美国经济下半年或加快增长,但可能不够稳固。

美国经济复苏放缓的很大一部分原因是由于美国财政政策造成的,而面对美国如此疲弱的经济,美联储或将打消其近期缩减货币刺激规模的想法。美联储官员近几周来的言论,引发了市场对于美联储可能在数个月后就会开始缩减购债计划的预期。美联储主席伯南克上个月曾暗示若经济进一步改善,或将在今年削减购债计划。

提前结束QE,或只是市场为配合空头的一场炒作而已,再加上还有美联储鹰派官员“添油加醋”,加剧了黄金走势的震荡,千四关口屡屡患得患失。但仔细分析,当下的美国失业率仍未有太大改观,基本面仍不支持美联储过早结束QE的寿命。虽然4月的非农数据好于预期,但失业率仍离美联储的目标相去甚远。本周公布的ADP数据表现较差,徒增了5月非农数据的黯淡前景,也说明了美国就业市场仍然严峻,还不能使美联储能掉以轻心。

6月7日星期五关注焦点:

14:00 德国 一季度劳工成本 前值0.8%/季,2.9%/年

20:30 美国 5月份非农就业人数变化 前值16.5万;预测16.3万;市场影响★★★

20:30 美国 5月份失业率 前值7.5%;预测7.5%;市场影响★★★

20:30 美国 5月份私营企业就业人数变化 前值17.6万;预测17.5万

20:30 美国 5月份制造业就业人数变化

美国劳工部周四公布,美国6月1日当周初请失业金人数减少1.1万人,至34.6万人,但略高于预期的34.5万人。而就业谘询公司挑战者公布的数据显示,美国5月企业裁员人数较上月下降4.5%至3.6398万人,为连续第三个月下降。周三公布的数据显示,美国5月ADP就业人数增加13.5万,高于前值11.9万的增幅,但不及市场预期的17.0万。ADP数据与非农数据的波动高度相关,参考意义更大一些。

月线形态上仍属于空头氛围,目前于3月均线1420附近受阻,从时间来看1920下行至1338的第21个月,月K线未见低点,所以行情继续走下跌的趋势可能性大。破冰前面强调本次1920下跌是1796的大C浪下跌,破位1522加速下行,从1796下跌了八个月,时间跟价格幅度基本到位,1322如果下跌完毕将会迎来反弹走势。周线是大区间1322-1488震荡走势,黄金如不能强势突破1420,其势弱未改。

昨日亚市午盘,黄金价格在1400下方持续震荡,整体略微走低。欧洲时段盘初,金价下探至1392一线支撑上行,美盘,由于欧洲央行决议公布,结果为暂时维持利率不变,金价随着欧元强势迅速上穿,尾盘最高上冲至1422一线,随后逐渐回落,最终收于1410-1400上方。

美元指数自去年9.13开始破冰指出美元指数将迎来中线上行,美元指数的上行为奥巴马选举增添亮点。本次黄金自84.5调整,目前运行到周线中轨及日线指标修复完成,美元将迎来铸底上攻走势?今日非农美元又有何表现?天地一指,万物一马,到底是非农决定了美元指数的走势,还是美元指数决定了非农的表现呢?到底是庄子变成了蝴蝶,还是蝴蝶化成了庄子呢?

日线呈现阴阳交替,翻手为云覆手为雨,行情的反复无常,不要因为涨了就要开始拉,也不要因为下挫而看过看空,尊重事实,尊重市场我是们操作应有的态度。在多空交织下,万众瞩目的非农报告能否带来惊喜?周四欧市盘中,英国央行及欧洲央行先后公布了利率决议,均维持现有利率水平不变,符合市场预期。不过欧洲央行行长的利好言论提振了欧元兑美元上扬,在欧洲方面的风险事件落幕后,市场的焦点将转向美国重磅非农就业数据。

综上所述:稳定持续赢利是生存的长久之道,今日行情空为主,短多辅助,突破跟进。(点位决定持仓今底气,方向点位重要,仓位管理更重要)

阻力:1422 1430 1438 1445 1455

支撑:1410 1402 1392 1382 1372 1362

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